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    周黑鸭VS绝味:两种模式下,谁更会做“鸭”?

    发布者:defent 点击:217 发布时间:2019-10-08

    2019年中报披露结束,鸭脖双雄相继公布了中期成绩单,座次依旧:绝味威廉希尔手机版登录以24.9亿元的营收蝉联第一;周黑鸭名列第二,半年营收16.25亿元。差距并非只体现在营收规模上。2019年上半年,绝味威廉希尔手机版登录业绩大涨,营业收入和净利润增幅均超两位数。反观周黑鸭,营收增幅不足2%,净利润下滑超3成,业绩仍处阴霾之中。

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    鸭脖双雄同行不同命,除了业绩冷暖不一之外,鸭脖双雄在经营模式和渠道定位方面也背向而驰,这些差异也让鸭脖双雄最终走向了不同的道路。

    业绩冷暖不一,周黑鸭下滑,绝味上扬

    8月27日晚,周黑鸭披露2019年半年报显示,公司实现营业收入16.26亿元,归母净利润2.24亿元,同比分别增长1.8%和-32.53%。公司营业收入微增不到2%,归母净利润同比降幅超过30%,是上市以来最糟糕的一份成绩单。

    业绩冷暖不一,周黑鸭下滑,绝味上扬.jpg

    事实上,早在2018年,周黑鸭高速发展的势头就已“戛然而止”。去年,周黑鸭的营收与净利均出现自2016年上市以来的首次下滑,而今年更是让下滑的趋势更进一步。

    为什么周黑鸭会陷入如此尴尬的"窘态",从周黑鸭的单店营收可见一斑。截至今年上半年,周黑鸭新开设84家门店,同时因经营效应不佳、市政改造等原因调整关闭了117家店,即便如此,周黑鸭整体自营门店数也达到1255家,较去年同期多出59家。但是从单店对营收的贡献来看,呈现绝对的下滑趋势,从2015年平均单店贡献379万降到2019年上半年的130万。虽然周黑鸭一直在扩张门店,但是单店的营收却在持续下滑。这也表明,周黑鸭的鸭脖子越来越"卖不动"了,鸭脖子卖不出去,业绩增长自然乏力。

    反观同为鸭脖子界双雄的绝味威廉希尔手机版登录则业绩大涨,营业收入和净利润增幅均超两位数;据绝味威廉希尔手机版登录2019年上半年财报显示,公司营收24.9亿元,同比增19.42%,实现归属于上市公司股东的净利润3.96亿元,同比增长25.81%,经营活动产生的现金流量净额为6.85亿元,较上年同期大幅增长106.17%。

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    而且与周黑鸭关停门店不同的是,截至2019年上半年,绝味威廉希尔手机版登录在全国共开设了10598家门店(不含港澳台地区),较年初增加683家。而周黑鸭最新披露的总门店数仅为1255家。前者是后者的8倍多。

    经营模式不同,周黑鸭直营,绝味加盟

    在经营模式上,周黑鸭主要以自营为主。数据显示,2019年上半年,周黑鸭自营门店收入为14.03亿元,在总营收中的占比达86.3%。而绝味威廉希尔手机版登录主要采用“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的销售模式,主营业务收入90%以上来源于加盟渠道的产品销售。

    “直营模式有利有弊,“利”在于威廉希尔手机版登录安全可控,“弊”在于扩张速度慢、成本高。从当前的情况来看,周黑鸭的直营模式是弊大于利的。直营模式使得周黑鸭的扩张成本较高,在一定程度上挤压了企业利润,上半年周黑鸭的毛利率由59.9%下降至55.9%,销售成本增长11.9%,至7.17亿元,这就是周黑鸭业绩下滑的直接原因。此外,周黑鸭的1255家自营门店究竟要投入多少成本、是否每一家店都能在短期内盈利等问题都限制了周黑鸭“开疆拓土”的脚步。

    1.9%,至7.17亿元,这就是周黑鸭业绩下滑的直接原因。此外,周黑鸭的1255家自营门店究竟要投入多少成本、是否每一家店都能在短期内盈利等问题都限制了周黑鸭“开疆拓土”的脚步。

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    加盟模式则让绝味威廉希尔手机版登录在行业红利期迅速斩获市场份额,与同业公司相比,绝味威廉希尔手机版登录加盟模式的优势主要在于供应链能力、连锁渠道拓展和管理能力,在1万多家门店节点后,团队在信息化、管理体系、培训体系等方面的经验积累也非常充分。

    绝味鸭脖.jpg

    尽管加盟商管理收入较低,2019年上半年加盟商管理收入不足0.31亿元,占比仅在1%左右。但是,遍布各地的加盟店却为绝味威廉希尔手机版登录抢占客户提供了土壤,并被认为是借助渠道布局,增强客户粘性。绝味威廉希尔手机版登录早期的两个加盟策略:“定位大众化”、“跑马圈地,饱和开店”决定其市场空间更大、扩店效率更高,构成渠道壁垒后在一二线城市挤压周黑鸭份额,这也是绝味业绩能持续上扬的基础。

    渠道定位不同,周黑鸭进城,绝味下乡

    渠道定位的不同也决定了两家头部企业在扩张方向上逐渐分道扬镳。尽管周黑鸭在大城市“开疆拓土”的脚步受困,但周黑鸭策略重心仍在一二线城市。而绝味威廉希尔手机版登录更看重中国县城的消费能力,已将开店方向往四五线城市下沉。

    绝味PK周黑鸭.jpg

    周黑鸭热衷于在一二线城市特别是枢纽位置开设店面,其商业逻辑是:高产品定价,高毛利率和高收益。2019年上半年,在机场、火车站等交通枢纽布局自营门店仍是周黑鸭的主要策略。据了解,截至2019年6月30日,在周黑鸭经营的所有自营门店中,有362间交通枢纽门店,该部分的收入占比约达40.1%,也就是说三分之一的核心门店为公司贡献4成的营收。但是周黑鸭进城也有负面影响,开店成本高,回收周期长,让周黑鸭失去更大的市场。

    在周黑鸭热衷“进城”的同时,绝味则集中力量让渠道继续下沉到三、四、五线城市,甚至人流量大的乡镇也在出现绝味威廉希尔手机版登录的加盟店。从市场来看,这个区域内潜力巨大,且鲜有竞争对手,按照这个“下乡”策略,绝味威廉希尔手机版登录会依靠加盟店的持续下沉,将占据更为庞大的市场份额,正如绝味董事长戴文军所说“占据市场是第一位的”。不难预测,未来几年内,三四五线城市的大部分市场将落入绝味威廉希尔手机版登录的“口袋”,这也给绝味的继续增长提供了强大动力。


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